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蓝宝石尚志产能蓝宝石 Q3业绩落底有望

因中、日、韩客户的LEDTV及照明下单转趋积极,加上库存消化顺利,蓝宝石晶棒及基板厂业绩可望于第3季落底,第4季明显回温。

LED业者指出,LED照明方面各国政府的加持动作不断,加上韩国及中国LEDTV需求逐渐回温。以及库存可望于第3季末至第4季初消化完毕,磊晶厂将开始进货备料,以迎接第4季的旺季来临,LED上游包括越峰(8121)、鑫晶钻(5231)、尚志(3579)、晶美(4990)、兆晶(4969)等业绩可望于第3季落底。

据悉,目前蓝宝石议价已由逐季报价改为逐月报价,现在甚至出现月中报价的情形,目前蓝宝石2寸长晶已来到10美元,蓝宝石基板约15美元,离蓝宝石原料成本差距已自年初150%大幅缩小至今约60%至10%。由于各家蓝宝石长晶产能规模不一,较大规模者可享有60%以上的价差利润,产能规模小的也已经接近损益平衡。

而台厂蓝宝石晶棒大厂越峰、鑫晶钻、尚志等,其中越峰的产能为台厂之冠。越峰表示,产能提升的确有利控管成本,而越峰目前产能30万毫米,年底将扩至50万毫米,预计明年第1季可达60万毫米;除越峰之外,鑫晶钻及尚志也极力扩产,为的就是藉由产能提升能更有效控管成本。

众家晶棒厂虽第2季营收皆衰退20%上下,不过晶棒厂不需提列如基板厂的高价库存,率先公布上半年获利的鑫晶钻明显优于市场预期。越峰将于本周四举办小型法说会,据法人推估,由于越峰产能居台厂之冠,且极力提升良率控管成本,第2季季报的获利及毛利将不如市场预期悲观,除鑫晶钻获利外,越峰也可望缴出获利的成绩单。

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